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恒大物业”举行上市媒体推介会发行规模共约16.2亿股

2020-11-24 来源:
 
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恒大都汇华庭

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地    址:滨海新区胜利路和凌云路交界处

销售电话:0577-83277111

开 发 商:恒大集团

11月22日下午,恒大物业集团有限公司(简称“恒大物业”)举行上市媒体推介会。据恒大物业IPO保荐人华泰国际融资部相关负责人现场表示,此次恒大物业全球发售基础发行规模共约16.2亿股,其中90%为国际配售,10%为香港公开发售;超额配售方面,不超过全球发售基础发行股数的15%。发行价格为每股8.5-9.75港元,预计股票正式上市交易时间为12月2日,股票代码为6666。

在股份认购方面,据上述负责人透露,已经有23名基石投资人确认参与认购,共7.9亿股,投资金额72亿港元,占全球发售基础发行规模的48.7%。值得关注的是,在今年8月份,恒大物业曾表示,引入235亿港元的战略投资,其中包括红杉资本、中信资本、云锋基金及腾讯控股。

今年9月29日,恒大物业在港交所提交招股书。11月15日,港交所信息显示,恒大物业已经通过聆讯。

根据聆讯后资料,2017年、2018年、2019年以及2020年上半年,恒大物业实现收入分别为43.994亿元、59.032亿元、73.327亿元及45.639亿元;净利润分别为1.066亿元、2.39亿元、9.305亿元及11.477亿元。

截至2020年6月30日,恒大物业覆盖超过全国280个城市,总在管面积约为2.54亿平方米,签约面积为5.133亿平方米,其中绝大部分来自控股股东恒大集团所开发物业。根据数据,恒大物业自2017年至2020年前6个月,来自于恒大集团提供在管面积的支持占比达到99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

对此,恒大物业集团总经理胡亮表示,已经成立投资拓展团队,将大力进行第三方项目的拓展及并购,在6-9月份,已经收并购了5家区域型第三方物业管理公司,规模约为772万平方米。“上市后,也将持续加大力度拓展第三方项目,同时上市募集资金用途方面,65%用于战略性收购及投资。”

至于募集资金的其他用途,恒大物业副总经理王震表示,约15%用于增值服务的扩张,8%用于信息化技术及设备的优化与升级,约2%用于人才招聘与发展,剩余10%用于运营资金和一般用途。

对于未来发展策略,胡亮称,通过与恒大战略合作伙伴生态链的全面物业管理合作,实现管理规模超常规跨越式增长;坚持标准化运营,发挥标准化优势,实现快速复制、高质量扩张;通过与战略投资者互联网巨头深入科技合作,全面提升物业服务的科技水平;加快拓展多元化增值服务,持续提高盈利能力;通过布局多元业态,成为领跑行业的城市综合服务运营商;持续打造高学历、年轻化的专业管理团队。

来源:新京报

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